Kundcase · Montaurum Invest
Hemsida och CRM för en kapitalförvaltaremed kundportal i samma bygge
Montaurum förvaltar kapital åt både företag och privatpersoner. Uppdraget var inte bara en hemsida, utan också systemet bakom. Vi byggde den publika sajten, CRM:et som hanterar event, nyhetsbrev och inkomna förfrågningar, och portalen där kunderna följer sitt kapital och hämtar sina rapporter. Här går vi igenom hur delarna hänger ihop.
Kostnadsfritt · Svar inom 24 h · Ingen bindning
- 4,9 ★ på Google
- 100 % nöjdhetsgaranti
- 80 % återkommande kunder
- Levererar inom 1–3 veckor
- Leverans
- Next.js · CRM · Kundportal · Event · Nyhetsbrev
- År
- 2026
- Bransch
- Kapitalförvaltning
En bransch där förtroendet avgör
Den som funderar på att lämna över sitt kapital till någon annan läser länge innan hen hör av sig. Beslutet handlar om pengar personen redan har, inte om ett köp som går att ångra nästa vecka. Sajten behövde därför förklara metoden innan den bad om något.
Vi la upp innehållet i den ordning en osäker besökare faktiskt läser. Först vad förvaltning innebär, sedan hur Montaurum arbetar, och först därefter vägen till ett samtal. Ingenstans lovas en avkastning.
- Metoden förklaras innan något efterfrågas.
- Riskupplysning på de ställen där siffror visas.
- Kurvan i värdeutvecklingen är märkt som illustrativ princip, inte som historik.
CRM:et bakom sajten
Allt som händer på sajten landar i samma system. En intresseanmälan blir en post med historik, en anmälan till ett event hamnar på rätt tillfälle, och nyhetsbrevet går ut till listor som byggs av det som redan finns i registret.
Poängen är att ingen behöver flytta uppgifter för hand mellan formulär, kalender och utskick. Den som svarar en kund ser vad personen har läst, anmält sig till och fått skickat till sig.
- Förfrågningar, event och nyhetsbrev i ett register.
- Historik per kontakt i stället för spridda mejltrådar.
- Utskickslistor byggda på registret, inte på en separat fil.
Portalen för befintliga kunder
Bakom inloggningen ligger det som bara angår kunderna. Rapporter, material som inte publiceras öppet och en samlad bild av hur det egna kapitalet utvecklas.
Vi höll gränsen skarp mellan öppet och inloggat. Det publika ska gå att läsa av vem som helst utan konto, och det som rör en enskild kund ska aldrig gå att nå utan inloggning. Den gränsen är en säkerhetsfråga lika mycket som en innehållsfråga.
Tekniken bakom
Den publika sajten är byggd i Next.js och serverrenderad, så den laddar snabbt även på mobil, där en stor del av läsningen sker. Inloggat läge körs mot samma datakälla som CRM:et, så en rapport som läggs upp syns för rätt kund direkt.
Vi förvaltar sajten och systemet tillsammans. När CRM:et får en ny funktion behöver den publika sajten sällan röras alls.
Det här ingick
- Serverrenderad publik sajt med snabb laddning på mobil.
- Samma datakälla för portal och CRM.
- Tydlig åtskillnad mellan publikt och inloggat innehåll.
Vill du också få ett sådant resultat?
Här är ingångarna till de tjänster som det här kundcaset bygger på. Vi tar gärna en första genomgång av era behov.
Vill du bygga ditt nästa projekt med oss?
Har ni en verksamhet där hemsidan och systemet bakom hör ihop? Vi bygger gärna båda delarna, så att förfrågningar, kunder och utskick hamnar på samma ställe från start.
Eller mejla oss direkt: info@elithan.se